Fiche technique Manao CRM

1. Gestion des clients

1.1. Informations

  • Consultation, exportation, impression de la liste des clients
  • Liste des informations clients modifiables
  • Identification : immatriculation, commercial, fiscalité, localisation, paiement, comptabilité
  • Ajout des informations complémentaires personnalisables pour  faciliter le filtre des clients
  • Adresses client pour les divers documents commerciaux

1.2. Gestion des contacts

  • Ajout, modification, suppression d’un contact
  • Création des informations d’accès à l’espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
  • Envoi des informations d’accès à l’espace client par mail au contact concerné

1.3. Suivis commerciaux

  • Ajout, modification, suppression d’une relation client
  • Ajout, modification, suppression d’une tâche en cours sur le client
  • Envoi mail à un client 

1.4. Gestion des devis

  • Création, modification, consultation, suppression des devis
  • Envoie du devis par mail au prospect ou client

1.5. Gestion des documents

  • Consultation des fichiers se rapportant aux clients (RIB, scan contrat, etc) 
  • Ajout, suppression, ré-nomination, déplacement emplacement,  téléchargement des fichiers clients


2. Organisation du travail

  • Création, modification, suppression des tâches pour chaque utilisateur
  • Consultation des tâches des autres utilisateurs et affectation de tâches à d’autres utilisateurs
  • Consultation des historiques des tâches accomplies


3. T.D.B

  • Consultation des tableaux de bord des chiffres d’affaires
  • Tableau de bords sur le CA mensuel
  • Tableau de bords sur le CA Objectifs
  • Tableau de bords sur le CA des familles de produits
  • Tableau de bords sur le CA des clients


4. Gestion des articles (produits)

  • Ajout, suppression d’un article
  • Modification (prix, type de tarification HT ou TTC, code comptable, TVA, famille, catégorie, minimum de commande, disponibilité, ...)
  • Ajout d’une ou plusieurs photos de l’article
  • Ajout de liens vidéos youtube
  • Ajout des “tags”
  • Gestion des liaisons entre article
  • Gestion de la disponibilité des articles
  • Gestion de la visibilité de l’article dans le site e-commerce


5. Gestion des données de ventes

  • Définition des objectifs par : famille d’article, agence et point de vente
  • Consultation des chiffres d’affaire mensuel par vendeur
  • Consultation des chiffres d’affaire par point de vente
  • Consultation des tableaux de bord des vendeurs


6. Gestion des Portefeuilles commerciaux

  • Consultation des portefeuilles par : agences et par vendeurs
  • Modification des projets


7. Gestion des devis

  • Consultation et modification des devis par vendeur, par période et par exercice


8. Paramétrage

8.1. Gestion des utilisateurs

8.1.1. Profils utilisateurs

  • Ajout, consultation, modification d’un profil utilisateur
  • Gestion des droits d’un profil utilisateur
  • Suppression d’un profil utilisateur

8.1.2. Droit d’accès

  • Ajout, consultation, modification d’un utilisateur
  • Suppression d’un utilisateur (rendre inactif)

8.1.2.1. Utilisateurs supprimés

  • Réactivation d’un utilisateur supprimé
  • Impression de la liste des utilisateurs supprimés

8.1.3. Paramétrage profil vendeur

  • Définition d’un utilisateur en tant que vendeur
  • Restriction des accès en tant que vendeur

8.1.4. Sécurisation des accès

  • Limitation d’accès suivant une plage horaire précise
  • Limitation d’accès suivant le lieu d’utilisation (grâce à des adresses IP définies)

8.1.5. Historiques de connexions

  • Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP, …
  • Consultation de la liste de connexions
  • Recherche par date et par utilisateur

8.1.6. Historiques des actions

  • Consultation et recherche des actions faites
  • Recherche de l’historique par utilisateur, par actions et par date

8.1.7. Paramétrage des actions

  • Personnalisation de l’enregistrement des actions pour voir l’historique (oui/non)
  • Sélection des actions à enregistrer pour les articles et les clients.

8.2.  Paramétrage du devis

  • Personnalisation de la numérotation du devis
  • Personnalisation du modèle de devis (en-têtes et pieds de pages)
  • Choix des processus de transformation du devis

8.3.  Paramétrage de l’entreprise

8.3.1. Informations sur l’entreprise

  • Choix de la législation à appliquer
  • Modification de l’immatriculation
  • Choix d’assujettissement à la TVA et ajout du taux de TVA
  • Création des exercices
  • Modification des coordonnées
  • Ajout, modification, suppression des comptes bancaires de l’entreprise
  • Ajout ou changement du logo de l’entreprise

8.3.2. Devises

  • Modification de la devise principale
  • Ajout, modification, suppression de devises secondaires
  • Mise en actif ou inactif d’une devise secondaire
  • Choix de l’affichage de l’unité monétaire (code ISO / Symbole)

8.4.  Paramétrage des actions

  • Création, modification, suppression, activation des thèmes des tâches

8.5.  Paramétrage des articles

  • Paramétrage des codification des articles.
  • Choix d’utilisation des codes barre (oui / non)
  • Ajout , modification et suppression des unités de vente des articles
  • Création des familles d’articles sous 3 niveaux

8.6.  Paramétrage des clients

  • Création, modification et suppression des profils clients
  • Choix de la longueur des comptes clients à utiliser
  • Création, modification et suppression des secteurs d’activité des clients et prospect
  • Ajout, modification, suppression des grilles tarifaires
  • Création, modification, suppression des fonctions des contacts reçus
  • Création, modification, suppression des chapitres pour les champs complémentaires, réseaux sociaux  des contacts
  • Création des différents types de contrat
  • Création des différents types de reconduction des contrats
  • Création des chapitres et champs complémentaires pour toutes autres informations complémentaires (clients ou prospects)
  • Création, modification et suppression  des modes de règlement
  • Création, modification, suppression des délai de règlement

8.7.  Paramétrage de l’espace client

  • Modification du message d’accueil de l’espace client
  • Modification de la visibilité et de l’ordre des pages
  • Insertion des Conditions Générales de Ventes

8.8.  Paramétrage du menu vente

  • Choix du T.D.B à afficher en premier lors de l’ouverture du menu vente
  • Création, modification, suppression des agences et points de vente
  • Mise en actif ou inactif d’une agence ou d’un point de vente
  • Création, modification, suppression des secteurs commerciaux
  • Création, modification, suppression et mise en actif des catégories de projets
  • Création, modification, suppression et mise en actif des phases de projets
  • Création, modification, suppression et mise en actif des probabilités de vente
  • Création, modification, suppression et mise en actif des informations se rapportant à la cause de perte des projets
  • Création, modification, suppression et mise en actif des portefeuilles commerciaux

8.9.  Paramétrage de la GED ( Gestion Electronique de Document)

  • Création, modification, suppression des dossiers clients
  • Activation et désactivation des formats de fichiers autorisés à être importés dans l’espace GED  

8.10.  Paramétrage des envois des messageries

  • Création, modification, suppression des paramètre SMTP
  • Création, modification, suppression des modèles de messagerie à envoyer aux clients